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[투데이리포트]파라다이스, "단기도 좋으나 길게..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 파라다이스(034230)에 대해 "단기도 좋으나 길게 보면 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2011년 서울 카지노의 영업이익이 505억원이었던 점을 감안하면 자연적 성장을 배제하고 통합과정 마무리만으로 이익이 배증하는 효과가 가능할 것이다. 여기에 서울 워커힐 사업장 확장과 영종도 카지노(IBC-1, 2016년) 진출도 남아있어 중장기 성장모멘텀은 업종 내 가장 풍부하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국인을 통한 업황호조로 실적증가도 지속될 전망이다. 특히 인바운드 내 카지노 방문비중은 중국이 31.6%로 일본 25.6%보다 높아 외국인전용 카지노시장 성장 전망에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "매출성장과 더불어 2011년 세무조사 추징과 그룹지분 거래 등 일회성비용 개선으로 동사의 2012년 영업이익은 전년대비 66.3% 증가한 840억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년11월 10,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 11,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,192 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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