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[투데이리포트]파라다이스, "일회성 비용에 가려..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 파라다이스(034230)에 대해 "일회성 비용에 가려진 사상최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파라다이스(034230)에 대해 "견조한 외형성장에도 불구하고 4분기 영업이익이 부진했던 것은 인센티브 지급에 따른 인건비 증가 및 마케팅비용 증가 외에 그룹지배구조 개선관련 등으로 인한 지분법 주식처분 손실 45억원, 호텔사업 중단에 따른 유형자산 처분손실 30억원 등의 일회성 비용 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현재 동사의 중국지역 마케팅 인력은 약 50명 가량인데, 향후 15% 정도를 충원해 중국지역 시장공략을 한층 강화할 계획. 또한, 워커힐카지노 영업장 확장(상반기 중 결정 예정)을 통한 시설 공급 확충으로 높은 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액과 영업이익은 각각 4,127억원(+15.2% y-y), 889억원(+75.8% y-y, 3분기 법인세추징금과 4분기 일회성비용 제거 시 +40.5% y-y)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,846 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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