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[투데이리포트]파라다이스, "1인당 drop액 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 파라다이스(034230)에 대해 "1인당 drop액 성장의 지속적 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "VIP 방문객 수는 높은 가동률로 인해 큰 폭으로 성장하기 힘들다는 점을 감안하면, VIP들의 1인당 drop액 성장이 전체 drop액 성장을 견인한 것으로 판단하며, 이러한 1인당 drop액 성장은 향후에도 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "그룹 내 관계사 사업 통합을 통한 시너지 창출을 목적으로 하는 동사의 중기 전략은 내년부터 본격화될 전망. 인수 valuation에 대한 시장의 우려도 있으나, 규모 증대, 노하우 공유 및 비용 절감 등을 통한 시너지 효과가 작지 않을 것으로 예상되고, 카지노 사업 집중도를 높이고 있으며, 올해 3분기말 순현금 2,000억원으로 재무구조 건전하다는 점에서 일련의 통합을 통한 성장 전략을 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년까지 2년 CAGR 34% 수준의 EPS 성장세와 2012년 하반기 증설 가능성, 그룹 통합 작업이 신속하게 진행되고 있음을 고려하면 목표주가가 내재하는 과거 5년 평균 수준의 2012년 P/E 14.1배는 부담스럽지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,077 | 12,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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