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[투데이리포트]파라다이스, "펀더멘털 견고, 4..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "펀더멘털 견고, 4분기를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 단기적으로 4분기 실적 호조, 중기적으로 워커힐카지노 영업장확장, 장기적으로 인천공항공사 국제업무단지에 리조트형 카지노를 조성 등 매력적인 성장동력들을 보유하고 있다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 게임고객수는 173,027명(+28.2% y-y, +4.8% q-q)를 기록했는데, 중국VIP는 전년동기대비 7.6% 감소한 반면 일본VIP가 전년동기대비 5.6% 증가했고, Drop액은 6,328억원(+8.1% y-y, 9.3% q-q)을 기록했는데, 중국VIP와 일본VIP의 비중은 각각 38.2%, 30.8%로 전년동기대비로는 중국VIP가, 전분기대비로는 일본VIP가 Drop성장을 주로 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "10월의 경우 방문객과 Drop액이 높은 성장세를 시현하고 있고 Hold율도 13%대로 회복되고 있는 것으로 파악되어 4분기 실적은 기대해도 좋을 전망이다. 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 9.4%, 378.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 10,389 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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