종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파라다이스, "영종도 공항공사 복..."BUY(MAINTAIN)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 17일 파라다이스(034230)에 대해 "영종도 공항공사 복합리조트 단독 우선협상자로 선정"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 파라다이스(034230)에 대해 "인천공항공사가 지난 6월 공고한 10만평 부지의 IBC-I 지역 2단계 개발사업에 파라다이스 그룹이 우선협상자로 선정되었다. 총 사업비 규모는 6,621억원이고 사업은 계열사들이 주주로 참가하는 SPC(가칭 파라다이스골든게이트)를 통해 진행될 계획이며 파라다이스가 대주주로서 사업을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "정확한 실적 개선 효과는 카지노의 규모와 구성 및 지분율이 결정되어야 알 수 있겠지만, 사업권이 카지노에 국한된 것이 아니라 사업 전반에 걸쳐있기 때문에 전체적인 매출과 이익의 규모와 안정성이 크게 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "영종도 카지노의 정확한 규모와 지분율이 정해지면 수익 추정과 기간 할인을 적용하여 실적 추정치를 상향 조정하고 밸류에이션 프리미엄은 20% 제거하여 목표주가를 수정할 계획이다. 구체적인 사업 안은 2012년 초에 계약을 통해 확정될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 10,009 | 12,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록