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[투데이리포트]파라다이스, "중국인 VIP를 통..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 22일 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 VIP를 통한 Q와 P의 성장확보"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 직접마케팅을 바탕으로 국내 외국인카지노 성장의 핵심 성장동력인 중국인 VIP를 확보하고 있으며, 이에 따라 Q(방문객수)와 P(인당 드랍액)의 동반 증가에 따른 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2011년 중국인 VIP의 인당 Drop액은 3,566만원(2008~ 2011E CAGR 16.4%)으로 일본인 VIP대비 약 3배에 이르고, 전체 Drop액 기여도가 2008년 30.3%에서 2011년 43.9% 수준까지 높아지고 있다는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 파라다이스와 SK네트웍스가 카지노허가권 명의와 영업장 이전과 관련된 상고를 취하함에 따라, 워커힐과의 합의는 점차 본격화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,690 | 11,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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