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[투데이리포트]파라다이스, "양 사 Win-Wi..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "양 사 Win-Win을 위한 구체적 전략 수립이 시작될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 유진증권 이우승, 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2Q11 파라다이스 입장객 중에서 중국인 비중은 55.8%, VIP 드롭액(고객이 현금 칩으로 바꾼 금액) 중 중국인 비중은 50.6%에 이르러, 중국인 위주로 체질 개선된 파라다이스 카지노를 통한 파라다이스-SK네트웍스 간의 Win-Win 전략이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "양 사의 오랜 법적 분쟁이 마무리됨에 따라, 외형 확장을 위한 협력이 구체화될 것으로 전망되며, 이는 워커힐호텔 내 면세점 및 호텔을 이용하는 중국인 관광객 증가를 위한 파라다이스 카지노 영업장 확장으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스는 50% 수준의 배당성향을 유지하고 있으며, 영업장 확장을 통한 중국인 VIP 확대 가능성 또한 매우 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,363 | 11,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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