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[투데이리포트]파라다이스, "양호한 2분기 실적..."TRADING BUY_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "양호한 2분기 실적. 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국인과 일본인의 한국 입국자 증가세가 상반기에 이어 하반기에도 지속될 것으로 보인다. 특히, 7~8월 여름휴가철과 10월 중국인의 국경절 연휴 덕분에 양국의 한국 방문자는 작년에 비해서 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "단순히 주가의 상승여력이 15% 미만으로 낮아졌기 때문에 동사에 대한 투자의견을 하향 조정한다. 2011년 수익예상은 소폭 상향했으나, EPS의 변동이 크지 않아서 목표주가는 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 기준으로 중국인 VIP의 Drop액 비중이 38% 수준이었는데, 2011년 상반기에는 45%까지 올라갔다. 2011년 전체 기준으로 50%는 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,022 | 10,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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