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[투데이리포트]파라다이스, "상반기 실적도 좋았..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "상반기 실적도 좋았지만 하반기는 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 파라다이스(034230)에 대해 "7월의 호실적은 기상 이변으로 인한 일회성 요인이 반영되어 있겠지만 중국인 VIP들의 방문객당 매출 증가로 인한 성장세는 앞으로도 꾸준히 유지되면서 중장기적인 성장 동력으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 중국 VIP 방문객당 매출이 2011년 2분기에 1분기보다 감소한 것은 사실이지만 2009년 4분기를 저점으로 하는 성장세는 여전히 이어지고 있기 때문에 2011년 하반기와 2012년에도 중국 VIP 매출은 빠르게 성장하면서 동사 매출의 중장기적인 성장 동력이 되어줄 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "7월 매출이 YoY 30% 가량 증가한 것으로 파악되고 있어 3분기 실적에 대한 기대감이 크다. 일본 대기업들의 여름휴가가 예년보다 2~3배 길어지면서 일본 관광객도 예년보다 증가할 전망이라는 점도 3분기 실적에 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,022 | 10,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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