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[투데이리포트]파라다이스, "중국인 VIP 증가..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 VIP 증가가 이끄는 실적 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 유진증권 이우승, 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 8,100원 대비 17.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 파라다이스(034230)에 대해 "상반기 마케팅 활동 집중으로 인한 중국인 고객 유인효과가 하반기에 발현될 것으로 전망하며, 중국 국경절(10월) 및 연말효과로 인해 실적 증가는 4Q11까지 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q11 테이블 드롭액은 5,601억원(-4.1%yoy), 홀드율은 13.0%(+3.0%p yoy)를 기록하면서, 중국인 VIP 드롭액 증가를 기반으로 한, 드롭액 손실을 최소화한 홀드율 회복을 이뤄냈다"라고 밝혔다. 한편 "현재 불확실성이 확대되고 있는 주식시장 분위기 속에서 5.7%에 이르는 높은 배당수익률(8/5 현재가 기준)은 동사의 또 다른 투자 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 8,933 | 10,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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