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[투데이리포트]파라다이스, "中國 내수주로서의 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "中國 내수주로서의 가치 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 2011년(IFRS 기준) 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 35.7%, 57.0% 증가한 4,160억원, 665억원에 달할 것으로 전망되는데, 이는 중국 방문자 증가에 힘입어 드롭액이 큰 폭으로 증가하고 있으며, 바닥 국면의 홀드율도 향상되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 1/4분기부터 IFRS를 도입함에 따라 매출액은 감소하고 영업이익은 증가하는 효과가 발생하는데, 이는 기존에 카지노 손실과 롤링 커미션을 매출로 인식하고 이후 원가에서 비용 처리했으나, 올해부터는 매출액에서 바로 차감하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 동사의 2011년 1/4분기 영업실적이 기대치를 상회했으며, 향후에도 중국 관광객 증가에 힘입어 고성장세가 유지될 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,000원이 고점으로, 반대로 5,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,557 | 8,700 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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