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[투데이리포트]파라다이스, "기본에 충실한 파라..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 3일 파라다이스(034230)에 대해 "기본에 충실한 파라다이스가 좋은 투자 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "실적 측면에서 2011년 동사는 새로운 수준의 영업이익인 657억원 (+97%, yoy) 달성이 가능할 것으로 기대되고, 밸류에이션 관점에서 장기 성장성을 보유했음에도 불구, 과거 회사에 대한 정체된 인식 때문에 아직 P/E 7.0x(자사주 차감시 6.0x) 수준에서 거래되고 있으며, 큰 그림 측면에서 회사 성장 드라이버가 중국 내수 시장이기 때문에 앞으로 성장 여지가 충분히 남아 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "주요 비용이 적정 수준에서 통제되는 상황에서 순매출 증가가 가능한 구조이기 때문에 2011년은 1분기부터 레벨업된 실적을 기대해 볼 수 있다고 판단된다. 1분기 추정 영업이익은 작년대비 99.7% 증가한 199억원인데 이는 창사 후 최고 분기 영업이익 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년부터 레벨업된 영업이익을 시현하며 지난 디스카운트 영역에서 벗어날 수 있다고 기대된다. 당분간 회사의 성장 동력은 중국 시장이 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 6,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 5,940 | 7,700 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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