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[투데이리포트]파라다이스, "성장하는 저평가 주..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "성장하는 저평가 주식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 최근 주가는 영종도에 경쟁 카지노설립 가능성이 제기되면서 지지부진한 상황인데, 영종도 내 카지노 설립가능성이 떨어진다는 점을 감안할 때 중국인 입장객수 증가에 따른 실적상승을 겨냥한 저가매수의 기회를 제공한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 영업이익은 147억원의 성과급 지급 후 7억원을 기록하면서 전년동기 -94억원에서 흑자전환하였다. 전년동기의 성과급이 120억원이었다는 점을 감안하면 실질적으로 이익 개선폭은 128억원이다"라고 밝혔다. 한편 "현금/투자자산/자사주 등 영업외 자산의 총액이 5,160억원으로 현재 시가총액 3,740억원을 상회하고 있는 가운데, 중국인 VIP 증가로 Drop액이 7% 증가하고 Hold Ratio 도 13% 수준으로 안정화되면서 2011년 영업이익이 32% 증가한 44억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 5,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,640 | 6,200 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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