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[투데이리포트]파라다이스, "이보다 더 좋을 수..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "이보다 더 좋을 수 있다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,300원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "예상보다 낮은 4분기 실적인데도 불구하고 당사는 2011년 영업이익을 기존보다 8% 상향조정하는데 이는 중국인 고객층이 기존의 High Roller 외에 다양한 계층으로 확대될 가능성을 보였기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "Drop은 전년동기비 23.1% 증가했고, Hold 역시 전년 동월의 13.6%에서 15.9%로 상승했는데 이는 High Roller(고액배팅자)들은 물론, 일반관광객들도 ‘올 인에 동참(?)’했기 때문인데, 국경절과 연말연시를 맞아 중국 손님들의 통 큰 배팅이 집중된 영향으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 1분기 실적은 ‘창사 이래 최대의 분기실적’을 기록할 가능성도 있는 것으로 보이며, 배당수익률이 8%에 달한다는 점도 투자포인트(2011년 예상실적 기준)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 4,400원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 5,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,640 | 6,200 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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