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[투데이리포트]파라다이스, "가장 저평가된 中國..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "가장 저평가된 中國 내수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "특히 중국의 폭발적인 성장과 정부의 적극적인 외국인 관광객 유치 노력에 따른 수혜가 기대되고, 동사는 높은 사업 안정성과 배당매력도(2011 년 현금 배당: 250 원, 배당 수익률 6.0% 기대)를 보유하고 있으며, 보유현금(1,500 억원) 및 부동산 가치가 이미 시가총액을 상회하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2010년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 31.8%, 17.6% 증가한 4,492억원, 334억원에 달할 것으로 추정되는데 이는 동사의 2010년 홀드율이 하락했음에도 불구하고 방문자 증가에 따라 드롭액이 큰 폭으로 증가한 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 한국에서 2시간 거리의 비행거리 인구가 6~7억명이라는 점과 근접 국가들의 높은 경제 성장을 고려할 경우, 국내 카지노 시장은 2014년까지 연평균 10.2%의 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,575 | 6,200 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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