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[투데이리포트]파라다이스, "중국인 VIP시장 ..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 22일 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 VIP시장 최대 수혜 기업으로 변모"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "특히 동사는 자체 VIP 영업인력을 보유하고 있어 간접 모객(정캣)에 따른 실적 기여도가 2010년 누적기준 1%도 되지 않는데, 이는 기업 본원적 경쟁력을 잘 설명하는 점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2011년 테이블 순매출이 독점 영업 당시 수준을 크게 넘으며 고정비 비중이 하락, 본격적 수익성 개선이 전망되며, 견조한 드랍액 증가로 홀드율이 11.8% 수준만 유지되어도 2011년 영업이익이 29% 수준 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 접근성 개선을 위해 영업장을 워커힐에서 다른 곳으로 이전하기 위해 노력하고 있으나 워커힐과의 계약관계 때문에 당분간 이전은 쉽지 않을 것으로 예상된다. 지난 8월 2심 선고에도 1심에 이어 워커힐이 승소함에 따라 영업장 이전관련 이슈는 당분간 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 5,675 | 6,200 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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