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[투데이리포트]파라다이스, "중국인 VIP 마케..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 VIP 마케팅 호조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,100원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,100원은 직전에 발표된 목표가 4,300원 대비 18.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국인들의 소비수준이 상승하면서 해외 출국자수가 증가하고 있고, VIP들의 카지노 수요도 동반상승하고 있다. 동사는 이러한 흐름을 최대한 활용하기 위해 중국인 VIP 전담 마케터를 42명으로 확충하였는데, 이는 5년 전에 비해 2배 이상 증가한 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 목표주가를 상향 조정하는 이유는 중국인 VIP 입장객수와 Drop액이 호조를 보이고 있고, 원/엔 환율 하락폭이 기존 예상보다 작기 때문에 이를 반영하여 2011년 추정 EPS를 13% 상향했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,277억원(+50% YoY)과 130억원(+18% YoY)를 기록하며 기존 영업이익 예상치 80억원을 크게 상회할 전망이며, 2분기에 10%까지 하락했던 Hold Ratio도 13%로 반등하면서 일시적인 부진에서 탈피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,900 | 5,100 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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