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[투데이리포트]파라다이스, "하반기 양호한 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "하반기 양호한 실적 흐름 재개될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "당사는 동사가 하반기에 실적 모멘텀을 재개할 것으로 전망하는데 주된 이유는 일본인 고객이 증가 추세를 재개하고, 중국인 Mass 고객이 고성장할 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사는 1분기에 이어 2분기에도 일본인 고객들의 감소세가 이어져 동사의 매출 신장이 크지 않을 것으로 보았으나 5월 이후 중국인 VIP들의 활발한 입장으로 2분기 매출은 우리의 전망치를 크게 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "지난 5월부터 시작된 일본인 입국자의 증가 추세 전환과 중국인 입국자 폭증 국면은 하반기에도 이어져 동사는 충분한 Mass 고객을 확보하면서 홀드율 회복과 함께 양호한 실적 흐름을 재차 이어 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,250 | 4,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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