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삼성증권은 29일 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 연속 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,600원으로 내놓았다. 삼성증권 구창근, 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "엔화강세 수혜의 완화 (2분기 엔화는 전년 동기대비 36% 증가했으나 1분기 대비로는 12% 감소)로 1분기 영업이익 157억원보다는 28% 감소한 수준이지만, 우리의 기존 전망치 및 컨센서스를 크게 상회하는 양호한 실적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이제 7Luck의 안정화로 향후 경쟁강도는 작년보다 완화되어 과점적 균형상태에 진입했다. 따라서, 환율 수혜강도는 약화되겠지만, 원화강세가 가파르게 진행되지 않는 한 안정적인 영업이익을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 카지노사업자의 상장은 동사 주가의 재평가 계기가 될 뿐 아니라, 상장 시점까지의 비용통제로 경쟁강도를 완화시키는 긍정적 효과가 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 5,100원까지 높아졌다가 년월 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,600원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	4,583	4,600	4,550

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,550원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090729 BUY(H) 4,600 20090507 BUY(H) 4,600 20090116 BUY(H) 4,600 20081105 BUY(H) 4,600		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090729 삼성 BUY(H) 4,600 20090729 굿모닝신한 매수 4,600 20090728 신영 매수(유지) 4,550

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.