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굿모닝신한증권은 29일 파라다이스(034230)에 대해 "1년 내내 earnings surprise에도 게걸음…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 심원섭, 심재인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 실적에서 보듯 입장객수의 상승세 전환과 환율이 현재 구간에서 큰 폭의 변동을 보이지 않을 것으로 판단하는 바, 수익 추정치를 상향조정하며, 목표주가를 ‘4,600원’으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사와 GKL은 비록 업계내 경쟁관계이나 valuation시 동사는 자산에, GKL은 수익성에 초점을 맞추는 것이 합리적으로 판단되어, GKL의 상장은 동사의 주가에 대해 재고해 볼 수 있는 계기를 마련할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Drop액은 입장객이 현금 등을 게임칩으로 교환한 금액인데, 입장객이 외국인 및 교포로 구성되어 있어, 환율 특히 엔화(고액 베팅자의 대다수가 일본인이기 때문)가 현재와 같은 수준에서 형성될 경우, 매분기 100억원 내외의 영업이익 달성은 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	4,583	4,600	4,550

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 4,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,550원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090729 매수 4,600 20090206 매수 4,300 20090115 매수 4,300 20081209 매수 4,300 20081127 매수 4,300		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090729 굿모닝신한 매수 4,600 20090728 신영 매수(유지) 4,550 20090507 삼성 BUY(H) 4,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.