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[투데이리포트]파라다이스, "2분기 흑자전환 예…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 22일 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 흑자전환 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,340억원(+29%YoY), 44억원(흑자전환)으로 컨센서스(매출액 2,317억원, 영업이익 6억원)를 상회할 것으로 예상된다. 실적 호조는 드랍액 성장에 기인한다. 2분기 모든 영업장의 드랍액 호조로 전체 드랍액은 전년동기대비 33% 늘어났고 홀드율은 9.7%로 작년 수준이 유지되어 카지노 매출이 29% 증가하였다. 큰 폭의 외형 성장에 힘입어 P-City 2차 시설 오픈 영향으로 고정비 확대되었음에도 불구하고 흑자를 기록할 것으로 보인다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "일본 경제 제재 이슈가 지속 부각되고 있지만 일본인 인바운드 트래픽 및 동사 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다. 현 상황에서는 리조트 카지노로 자리매김하고 있는 P-City를 통한 동사의 드랍액 성장, 고객층 다변화, 및 하반기 실적개선 스토리에 더 주목할 필요가 있다고 판단된다. 투자의견 Buy와 목표주가 25,000원을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 23,850 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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