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[투데이리포트]파라다이스, "우연이 아닌 성장…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 파라다이스(034230)에 대해 "우연이 아닌 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "동사 2분기 잠정 카지노 매출 1,902억원(+29.4% y-y) 기록. 이에 동사 연결기준 영업손실은 기존 추정치 대비 낮은 57억원(적자지속) 추정. 복합리조트 및 정킷 도입으로 인한 차별화된 자체 경쟁력이 동사 비즈니스 전반에 긍정적인 흐름을 가져오는 것으로 판단. 투자의견 Buy 유지"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국 VIP: 방문객 수(Q) 증가 및 인당 지출(P)의 증가가 동행하는 건전한 드롭액 성장으로 판단 P-City: 매스 트래픽 상승은 P-City 비카지노 매출 성장의 자양분. 영업 안정화시 이익 레버리지 극대화 기대 이러한 긍정적인 흐름은 우호적인 외부 환경(중국인 인바운드 회복세)보다, 차별화된 자체 경쟁력(정킷을 통한 중국 VIP 모객, 복합리조트 P-City를 통한 매스 트래픽 확보)을 통한 강점에서 비롯되는 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 23,850 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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