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[투데이리포트]파라다이스, "꾸준한 외형 확대 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 파라다이스(034230)에 대해 "꾸준한 외형 확대 vs. 비용 증가 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하, 이정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "4분기 매출액은 2,168억원(+14.3% YoY), 영업손실 134억원(적자확대)으로 컨센서스(-119억원)에는 소폭 미치지 못했으나 부합하는 수준이었다. 파라다이스시티가 2차 개장(9월 21일)하면서 관련 비용 부담이 전분기대비 가중됐고 성과급등이 늘었기 때문이다. 파라다이스시티 성과 지표는 우상향 추세를 이어가 드롭액은 50% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연결 카지노는 모든 국적의 고른 성과 확대로 드롭액은 19.7% 늘어난 1조 6,061억원을 기록했다. 중국인VIP 드롭액이 증가율로 전환하며 15년 이후 이어온 감소세에서 벗어났다. 일본인 및 기타VIP와 매스 드롭액도 양호한 성과 확대를 지속했다. 홀드율이 10.3%(-0.6%p)에 그쳐 도움이 되진 않았지만 카지노 순매출액은 13% 늘어 6개 분기째 외형 증가는 이어갔다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 27,000원까지 높아졌다가 2018년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,875 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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