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[투데이리포트]파라다이스, "주춤했던 실적이 기…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 "주춤했던 실적이 기지개를 펴고 있다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "2018 년은 수익성 회복의 원년이 될 것이다. 외형은 25%, 영업이익은 흑자전환이 예상된다. 매출원가율도 전년대비 6.6%pt 하락한 75.7%까지 낮아질 전망이다. 드랍액은 25.6% 증가한 6.4 조원으로 사상최대치를 경신할 것이다. 9 월말 파라다이스시티 1-2차가 개장하면서 2019 년의 실적개선은 한층 더 탄력을 받을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2019 년 외형증가율은 22%, 영업이익증가율은 76%에 달할 전망이다. 실적 개선의 배경에는 고객 다변화가 이루어진 드랍액의 개선 추세 지속, 복합리조트인 영종도 파라다이스시티의 잠재력, 회복만이 남은 중국 VIP 가 있다"라고 밝혔다. 한편 "주가에 프리미엄을 적용한 것은 대규모 투자 효과에 따른 성장성을 반영했기 때문이다. 고객다변화의 성공적인 안착 속에 파라다이스시티의 성장성이 부각될 시점이다. 중국VIP 의 감소 추세도 바닥을 확인한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,625 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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