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[투데이리포트]파라다이스, "강력한 턴어라운드,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 파라다이스(034230)에 대해 "강력한 턴어라운드, 실적으로 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 1,961억원(+11.9% YoY), 영업이익은 102억원(-7.1% YoY)을 기록해 전분기(-273억원)대비 흑자전환하며 컨센서스(27억원)를 크게 웃돌았다. 카지노 복합리조트 ‘파라다이스시티’를 운영중인 파라다이스세가사미(지분율 55%)가 매출액이 크게 늘면서 흑자전환에 성공해 시장 기대치를 상회했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "상반기 내내 영업손실을 기록했던 파라다이스 호텔부산은 리노베이션 완료 후 영업 정상화로 매출액은 241억원으로 전년동기대비 6.1% 늘었지만 영업이익은 전분기대비는 흑자 전환했지만 47억원으로 11.1% 줄었다"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스시티가 조기 흑자전환에 성공했고 영업 상황이 개선되면서 이익 기여도가 높아질 전망이다. 대외 불확실성으로 부진이 지속됐던 외국인전용 카지노 시장이 3분기를 기점으로 턴어라운드해 성장을 재개할 전망이고 시장내 입지 강화로 수익 호전세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,125 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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