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[투데이리포트]파라다이스, "P-씨티 정상화는 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "P-씨티 정상화는 시간문제!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "2017년 4월에 개장한 P-씨티의 드롭액은 사드이슈에도 불구하고 매월 MoM 증가세 지속. 파라다이스세가사미 지분 45%를 보유 중인 일본 세가사미와의 협업효과로 인해 일본인 대상 영업 호조세. P-씨티 드롭액 상승 추세를 감안시, 동 리조트의 성공 방향성 자체엔 크게 의문의 여지가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "마카오, 싱가포르, 필리핀 등의 카지노 매출액은 2017년 들어 동반 성장세 시현 중. 중국 VIP 수요는 본격적인 반등국면에 진입했으며, 중국 Mass 수요도 부동산 경기호조로 인해 나쁘지 않은 편. 사드이슈만 해소된다면, P-씨티는 폭발적인 실적 성장세 시현이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 P-씨티의 개장 2년차인 2018년 중으로 동 리조트 분기 흑자 달성 예상. P-씨티의 Mass 집객시설들이 개장하는 2018년 여름 이후엔 Mass 카지노 매출성장 본격화도 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(REINITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,318 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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