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[투데이리포트]파라다이스, "성과 확대에 따른 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "성과 확대에 따른 이익 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "고정비 부담을 가중시킨 파라다이스시티는 전월대비 성과 확대를 지속하며 실적 우상향 추세를 그리고 있고 대외 환경이 개선되면 기존 카지노의 실적도 안정화될 것으로 예상된다. 2분기 실적을 바닥으로 이익 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "7월 연결 카지노 드롭액은 전년동월대비 18.7% 늘어난 4,771억원을 기록했고, 홀드율이 9.8%로(-1.6%p YoY) 하락해 매출액은 499억원으로 1.6% 증가했다. 파라다이스시티 드롭액은 1,490억원으로 88.2% 늘었는데 중국인VIP를 포함해 전반적으로 성과가 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스 호텔부산은 상반기 호텔 리노베이션 진행으로 매출액이 21% 줄어 영업손실 13억원으로 적자전환했다. 하반기에는 영업 정상화와 성수기 진입으로 연결 이익 기여가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 20,000원까지 높아졌다가 2017년7월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,136 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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