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[투데이리포트]파라다이스, "단기 실적보다는 중…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 파라다이스(034230)에 대해 "단기 실적보다는 중장기 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "금년 상반기는 초기 비용 부담과 한중 정치적 갈등 등으로 감익이 예상되나 파라다이스시티의 본격적인 사업 추진 국면에 진입한 하반기부터는 전사 이익 성장 재개가 가능할 것이다. 국내 최초 ‘카지노 복합리조트’ 사업자로서 중장기 성장원을 확보하고 있어 국내 외국인전용 카지노 시장 성장 및 고객 저변 확대를 통해 중장기 성장을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 1,441억원으로 전년동기대비 8.2% 감소하고 영업비용 증가 등으로 영업손실 6억원을 기록할 것으로 예상된다. 연결대상 카지노(워커힐점, 제주 그랜드점, 인천점, 부산점) 기준 1분기 드롭액은 1조 1,990억원으로 2.8% 줄었고 홀드율은 9.7%로 전년동기대비 0.8%p 하락했다. 인천 카지노 관련 직원 채용과 광고/홍보 등으로 판관비는 17.8% 늘어난 202억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스시티 오픈으로 국내 카지노 시장 성장 견인 및 점유율 확대로 파라다이스의 외형 성장이 예상된다. 2017년과 2018년 파라다이스시티(인천점)의 매출액은 각각 1,731억원(+80.5% YoY), 3,095억원(+78.8% YoY)을 예상하고 이익 기여는 사업 안정화 국면에 접어든 2018년부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 18,450 | 24,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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