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[투데이리포트]파라다이스, "지금은 과도기…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 6일 파라다이스(034230)에 대해 "지금은 과도기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "현재 주력 사업장인 워커힐과 인천카지노가 ‘도심형 카지노’라는 점에서 활발한 영업은 한계가 있다. 오히려 동사의 마케팅은 올해보다 복합리조트(IR) 개장이 임박한 내년 1분기부터 본격화될 전망. 즉 지금은 일종의 과도기인 점을 고려할 때 월별실적에 너무 일희일비할 필요는 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "8월부터 마카오 카지노가 Turn around하는 모습. 동북아 카지노 수요를 리드하는 마카오시장의 회복은 한국의 외국인 전용 카지노에도 긍정적인 뉴스. 8~9월을 시작으로 마카오의 대형 카지노사업자들이 신규영업장을 계속 오픈한다는 점도 아시아의 카지노 수요를 자극할 요인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 19,727 | 24,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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