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[투데이리포트]파라다이스, "시작된 Turn a…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 6일 파라다이스(034230)에 대해 "시작된 Turn around"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "내년 2분기에 완공될 '파라다이스시티'는 6월말 현재 공정률 55%를 기록하는 등 순조롭게 공사가 진행되고 있다. 기저효과 등에 힘입어 본격적으로 실적 Turn around가 시작될 조짐이고 '파라다이스시티' 개장에 대한 기대감도 점차 주가에 반영될 공산이 높다는 점에서 매수의견을 유지하고자 한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "기저효과를 고려하더라도 2분기 카지노 매출이 양호한 것으로 분석된다. 작년 5월말부터 동사는 '중동호흡기증후군(MERS)' 발병과 중국정부의 규제 등으로 실적이 급감한 바 있다. 그런데 이번 카지노 매출액은 시장과 당사 전망치를 상회, 기저효과를 넘어서는 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 카지노시장의 지표가 되는 마카오 카지노의 6월 매출은 전년동월비 8.5% 감소했다. 아직 감소세이지만 그 폭은 3월 이후 계속 완화되고 있다. 그리고 중국정부의 관찰대상인 VIP 매출 비중도 과거 70%에서 50% 수준으로 크게 하락, 규제수위가 낮아질 가능성이 높다는 점에도 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 20,182 | 26,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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