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메리츠증권에서 8일 LG디스플레이(034220)에 대해 "어려움 속 점진 개선되는 제품 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "예상된 실적 부진은 이어지고 있으나, 이후 완만한 회복 예상. 점진적으로 발현하는 회복 가능성. 투자의견Buy, 적정주가 14,000원. 전략 고객의 모바일 패널 조달이 선두업체에 과집중되어 있는 가운데, 동사의 역할론은 내년에도 더욱 부각될 전망. 이는 특히 탠덤 구조 IT OLED 패널로 응용처가 확대되어 가며 그 흐름이 강화되는 중."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q24 영업손실은 806억원 수준 기록. 이는 중형 IT 제품군의 출하가 계획 대비 하회하였지만, OLED 제품군 비중 확대 기인. 실적 개선은 4Q24부터 발생. 2,580억원의 영업이익 턴어라운드 예상, 향후 상저하고의 실적 흐름 뚜렷해질 전망. 이는 신규 아이폰 패널 물동량이 증가하며 하반기에는 외형 및 손익 개선이 발생하기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 17,000원까지 높아졌다가 2024년6월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.06.12 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.11.04 목표가 15,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.24 목표가 16,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.10.24 목표가 13,000 투자의견 BUY 흥국증권