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하이투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2025년 OLED TV 흑자전환 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "3Q24 희망퇴직 관련 일회성 비용 고려시 시장 기대치 상회한 실적. 2025년 OLED TV 부문 흑자전환 가시성 높음. 동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지. 현 주가는 올해 예상 실적 기준 P/B 0.62배로 지난 5년간 평균 배수(0.56배) 밑으로 주가가 하락할 가능성은 제한적. 박스권 내 트레이딩 관점이지만 현 시점에서는 적극적인 매수 전략을 추천."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 3Q24 실적은 매출액 6.8조원(+43% YoY, +2% QoQ), 영업이익 -810억원(적자지속 YoY/QoQ)으로 시장기대치(매출액 7.2조원, 영업이익 -962억원) 대비 매출액은 하회, 영업이익은 적자를 기록하긴 했지만 손실폭을 축소시켰음. 특히 영업이익에 사업 구조조정에 따른 희망퇴직 관련 1,500억원 가량의 일회성 비용이 반영되었다는 점을 감안하면 실질적인 손익은 약 690억원 흑자를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2024년1월 11,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2024.01.26 목표가 11,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.26 목표가 14,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY 키움증권