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신한투자증권에서 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2Q24 Review"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 실적은 매출액 6.7조원(+28%, 이하 전분기대비), 영업손실 937억원 기록. 배경은 1) OLED 매출 비중 확대(1분기 47% → 52%)에 따른 제품믹스 개선, 2) 32인치 기준 LCD TV 패널 가격 반등(상반기 18% 상승), 3) 원화 약세로 인한 환율 효과(1분기 1,329원 → 2분기 1,371원) 영향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 실적은 매출액 26.7조원(+25%, 이하 전년비), 영업손실 1,869억원으로 전망. LCD 패널 가격의 상승도 실적 개선에 기여했지만, 모바일/IT제품/TV 전반의 OLED 패널 출하 증가가 결정적. IT OLED 부문은 주요 고객사의 신제품 출시로 유의미한 실적 성장이 예상되며, 모바일 및 TV OLED 매출 성장률은 각각 +22%, +35%으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 17,000원까지 높아졌다가 2024년4월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.23 목표가 15,000 투자의견 매수

- 2024.07.26 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 12,000 투자의견 매수

- 2024.01.25 목표가 15,000 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.23 목표가 15,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.08.02 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2024.07.26 목표가 15,000 투자의견 매수 삼성증권

- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권