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신한투자증권에서 12일 LG디스플레이(034220)에 대해 "달라진 눈높이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "사실상 아직 12MF PBR밴드 중단 수준: IT OLED, 모바일 OLED Capa 증설, OLED TV 출하량 증가 등 체질 개선 노력이 가시화 되며 2024년 영업손실 축소, 2025년 영업이익 흑자전환이 가능할 전망. 현재 주가는 12MF PBR 0.9배 수준으로 고평가라 오해할 수 있으나, 1Q24 유상증자에 따른 발행주식수 증가(4억 → 5억)를 제외하고 고려하면 PBR밴드 중단 수준. 주가 업사이드는 여전히 존재."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2H24 영업이익 4,152억원으로 HoH 흑자 전환: 2분기 실적은 매출액 6.2조원(+17% QoQ), 영업손실 0.2조원(적자축소)으로 컨센서스(-0.3조원)를 상회할 전망. 배경은 1) 높은 LCD TV 패널 가격, 2) 달러 강세, 3) 본격적인 IT OLED 패널 공급, 4) 스포츠 이벤트에 따른 대형 패널 출하량 증가 영향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 17,000원까지 높아졌다가 2024년4월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.12 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 12,000 투자의견 매수

- 2024.01.25 목표가 15,000 투자의견 TRADING BUY

- 2023.11.30 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 17,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.12 목표가 15,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.07.05 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.03 목표가 16,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.06.25 목표가 16,000 투자의견 BUY 키움증권