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키움증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2Q24 실적 기대치 상회 예상. 정상화의 초입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2Q24 영업이익 -2,446억원으로 시장 컨센서스 상회할 전망. 원/달러 환율 강세가 지속되고, OLED 사업부 중심의 실적 개선이 예상치를 상회 중. 2H24는 신모델용 POLED 패널 및 WOLED 패널 출하량의 성장과 함께 실적 턴어라운드 전망. 올해 동사는 모든 어플리케이션별 OLED 패널 출하량 확대에 힘입어 실적 개선이 본격화 되고 있으며, 향후 수년간 OLED 사업부 중심의 이익 개선이 지속될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q24 매출액 7조 1,723억원(+12% QoQ, +50% YoY), 영업이익 560억원(흑자전환 QoQ/YoY)으로, 흑자 전환이 예상. 2H24 신모델용 POLED 패널 양산 효과가 온기로 반영되고, WOLED 패널 출하량의 추가 성장과 함께 실적 턴어라운드가 전망. 올해 동사의 모바일과 TV용 OLED 패널 출하량은 각각 +27% YoY, +40% YoY 증가하며 당사 예상치(+23%, +33%)를 상회할 전망. 이를 반영한 2024년 매출액 27.0조원(+27%YoY), 영업이익 -2,965 억원(적지 YoY)으로, 시장 컨센서스(-4,238억원)를 상회할 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 21,000원까지 높아졌다가 2024년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.06.25 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2024.01.25 목표가 16,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2023.10.26 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 19,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.25 목표가 16,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.06.24 목표가 13,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.06.21 목표가 15,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.06.18 목표가 12,000 투자의견 BUY KB증권