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NH투자증권에서 21일 LG디스플레이(034220)에 대해 "북미 고객사 물량 확대로 이익 개선세 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 2분기 말부터 북미 고객사 신제품향 패널 납품할 것. 예상 물량은 당초 기대치를 크게 상회하는 수준 예상. 이를 반영해 실적과 목표주가 상향. 하반기 실적 개선으로 추가 자본 조달 가능성 낮아져 긍정적"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 영업적자는 3,786억원(적지 y-y)으로 컨센서스 부합 예상하나 하반기는 북미 고객사 물량 확대로 시장 컨센서스를 크게 상회할 것. 2025년부터는 E6 2라인과 광저우 대형 OLED 1라인 감가상각이 종료되어 이익 개선세 이어질 것. 중장기적으로는 북미 고객사의 IT OLED 확대 및 폴더블 제품 출시 수혜 가능할 것으로 예상. 업황 및 실적 개선을 고려한 저가매수 권고"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 20,000원까지 높아졌다가 2024년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.21 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.05.29 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.11.23 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.21 목표가 15,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.06.18 목표가 12,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.06.14 목표가 12,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.06.12 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠증권