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IBK투자증권에서 13일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2Q23 Earnings Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2023년 2분기 매출액은 2023년 1분기 대비 1.6% 증가한 4조 4,790억원으로 예상. 이전 전망 대비 소폭 증가할 전망. P OLED 물량 부진과 W OLED와 IT 패널의 물량 반등의 복합 요인으로 분석됨. 출하 면적은 2023년 1분기 대비 12.0% 증가한 4,710K㎡, ASP는 2023년 1분기 대비 2% 하락한 833달러/㎡로 예상. 2분기 영업적자는 2023년 1분기와 유사한 1조원 수준 으로 전망. LCD TV 적자 규모는 1분기 대비 크게 축소, W OLED 적자는 1분기와 유사한 수준, IT 패널 적자는 1분기 대비 소폭 개선, P OLED 적자는 1분기 대비 확대될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수를 유지. 이는 2023년상반기 부진 이후 하반기 실적 개선 유효, 2024년까지 실적 개선 가능할 것으로 기대. 2024년 IT OLED 본격 양산, W OLED 물량 증가할 것으로 기대. P OLED 점유율 유지할 것으로 기대 되기 때문, 목표주가는 20,000원 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.07.13 목표가 17,500 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.07.10 목표가 14,400 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.07.06 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권