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키움증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "Bottom Out"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "1Q23 연결 실적은 매출액 4.4조원(-40%QoQ, -32%YoY), 영업적자 -1.1조원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으로, 예상치 부합. 전방 산업의 재고 조정 및 계절적 비수기 영향으로 전 사업부의 실적이 전 분기 대비 감소."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q23 연결 실적은 매출액 4.9조원(+12%QoQ, -12%YoY), 영업적자 -8,460억원(적자지속 QoQ, YoY)으로, 당사 예상치에 부합할 전망. 2Q23 적자폭 축소 후 2H23은 계절적 성수기 및 POLED 출하 증가 효과가 맞물리며 실적 턴어라운드 전망. 2H23 아이폰 내 점유율 확대, 2024년 OLED 아이패드 점유율 우위는 동사의 실적 안정성을 강화할 것이며, 이는 기업가치 재평가로 이어질 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,500원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.03.20 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2023.01.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 21,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.27 목표가 14,800 투자의견 NEUTRAL 하나증권

- 2023.04.24 목표가 21,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.04.18 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권