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IBK투자증권에서 11일 LG디스플레이(034220)에 대해 "영업 부진과 LCD 구조조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG디스플레이의 최대 과제는 구조조정을 통한 건전한 수익성 확보. 이를 위해서 LCD TV 생산라인 단계적 철수 진행 중. OLED에 대한 방향도 재정립할 필요가 있을 것. LG디스플레이에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 LCD 가격이 저점이고 가동률이 변수지만 추가하락 보다는 상승의 가능성이 더 높을 것으로 기대하고, 2023년이 2024년 보다는 실적이 개선될 것으로 전망하기 때문."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 0.5% 증가한 6조 8,060억원으로 예상. 영업이익은 2022년 3분기 대비 영업적자가 증가할 전망. 적자 규모는 7,220억원으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 30,000원까지 높아졌다가 2022년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.11 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.04.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.11 목표가 16,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.01.04 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2023.01.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.12.21 목표가 14,000 투자의견 HOLD(유지) 다올투자증권