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키움증권에서 3일 LG디스플레이(034220)에 대해 "최악의 시기 통과 중. 2H23 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "4Q22 영업이익은 -7,561억원으로, 예상치 하회할 전망. LCD IT 패널 판가 하락 영향으로 인해 수 년간 흑자를 유지했던 IT(모니터/노트북/태블릿) 패널 사업부의 적자 전환이 예상되기 때문. 2023년 영업이익은 -6,712억원으로 전망. 1H23은 계절적 비수기 영향 등으로 인해 영업적자가 지속되겠으나, 2H23부터는 본격적인 실적 턴어 라운드 및 OLED 업체로의 재평가가 전망됨에 따라 긴 호흡으로 비중 확대를 추천."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2023년 연결 실적은 매출액 25.8조원(-3%YoY), 영업이익 -6,712억원(적자 지속 YoY)으로 전망. 1H23은 계절적 비수기 영향 및 LCD IT 패널 가격의 약세 영향으로 영업적자가 지속될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 25,000원까지 높아졌다가 2022년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.01.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 18,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.12.21 목표가 14,000 투자의견 HOLD(유지) 다올투자증권

- 2022.12.12 목표가 18,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2022.11.30 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권