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키움증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "탈(脫) LCD 가속화 전망 "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사가 이번 실적 발표회를 통해 LCD TV Capa 효율화전략을 구체적으로 제시한 점은 긍정적. P7 Fab 셧다운 및 광저우 팹 전환 등을 통해 2H23까지 LCD TV Capa의 40%를 축소하며 수익성 제고에 총력을 다할 계획"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q22 연결 실적은 매출액 5.6조원(-13%QoQ, -19%YoY), 영업이익 -4,883억원(적자전환 QoQ, YoY)으로, 시장 컨센서스(-2,467억원)를 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 33,000원까지 높아졌다가 2022년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2022.04.28 목표가 20,500 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2022.01.27 목표가 25,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2021.11.24 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권