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하이투자증권에서 3일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED TV 부문 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2022 년 삼성전자의 WOLED OLED TV 패널 채택 가능성이 부각. 최근 언론에 따르면 삼성전자는 올해부터 삼성디스플레이와 동사로부터 각각 QD-OLED, WOLED 패널을 공급받아 OLED TV 신제품 출시를 본격화할 전망. 당사는 동사가 2Q22 부터 삼성전자에 WOLED TV 패널 공급을 시작할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 4Q21 실적은 매출액 8.8 조원(YoY: +18%, QoQ: +22%), 영업이익 4,760 억원(YoY: - 31%, QoQ: -10%)으로 시장 기대치(매출액 8.3 조원, 영업이익 6,385 억원)를 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 36,000원까지 높아졌다가 2021년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.01.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.01.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(상향) 미래에셋증권