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KB증권에서 22일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3조원 삼성 빅딜, 재평가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "① 내년부터 삼성전자와 연간 3조원 규모의 LCD, OLED 패널 공급 (12/21 조선일보 보도) 빅딜 (big deal) 시작이 추정되어 향후 실적 변동성 축소에 따른 밸류에이션 상승이 예상되고, ② 애플 (2021년 매출비중 41%, 12조원)의 차세대 신제품인 메타버스 헤드셋 (XR)과 애플 자율주행차 (애플카)에 LG디스플레이 OLED가 탑재될 것으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년, 2023년 LG디스플레이 지배주주순이익을 각각 +8.3%, +16.4% 상향 조정하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년1월 20,500원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.12.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.12.22 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.12.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.12.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자