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[투데이리포트]SBS, "중국사업, 어렵지만..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 29일 SBS(034120)에 대해 "중국사업, 어렵지만 수익이 나는 곳"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 -12.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 SBS(034120)에 대해 "과거 ‘방송 프라임시간대 편성 제한’, ‘수입 방송콘텐츠 편수제한’, ‘OTT 방송콘텐츠 심의’ 등 다양한 형태로 방송콘텐츠에 대한 규제가 있었지만 오히려 중국향 매출액은 지속적으로 우상향했다. KBS의 ‘태양의 후예’ 나 SBS의 ‘신사임당’ 등 중국판권을 감안한 ‘사전제작’이 조금씩 늘어나고 있는 점도 주목할 만한 요소들이다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "그간 다양한 규제 속에서도 중국향 방송콘텐츠 수출은 지속적으로 우상향되고, 모든 예능에 대해 광전총국이 규제를 하는 것이 아니고, 기본적으로 규제를 피해 수익을 창출할 수 있는 채널들이 발생하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적이 당사의 예상치를 하회했지만 내용 면에서 의미가 있었는데, TV광고경기가 미약하지만 회복기미를 보이고 있는 점과 올해는 광전총국의 사전심의가 통과된 드라마 수출이 온기에 반영되는 점, 재전송료 인상 가능성이 존재하고 있는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,800 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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