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[투데이리포트]SBS, "광고판매와 사업수익..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 SBS(034120)에 대해 "광고판매와 사업수익의 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SBS(034120)에 대해 "수년간 정체국면을 보였던 지상파 광고판매는 광고경기 회복과 기저효과 및 광고총량제 등 제도 개선효과 등으로 점진적 반등 추세를 보일 전망. 컨텐츠 판매로 대표되는 사업수익 역시 판권 로열티율 조정, 컨텐츠 2차 수요 증가 및 판권판매 증가 등으로 견조한 성장세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 사업수익에는 중국 런닝맨 시즌2 종료에 따른 수익 기여분이 반영. 시즌3가 올해 1월에 종료되어 상반기 내로 시즌3의 수익기여분이 반영될 것이며, 조만간 시즌4에 대한 논의 역시 이어질 전망. 한편 정글의 법칙이 중국 안휘위성 TV에서 5월에 방영 개시될 예정"라고 밝혔다. 한편 "올해 3분기 리우올림픽 효과는 여러가지 변수 등으로 아직 예단하기 어려우나, 중계권료 부담 및 재판매 수익 증가 등이 병존한다는 점에서 과거 월드컵/올림픽 시즌과 같은 매출과 비용의 동시 상승효과를 가져올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 47,818 | 63,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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