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[투데이리포트]SBS, "방어를 위한 공격 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 SBS(034120)에 대해 "방어를 위한 공격 예고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 49,000원 대비 -20.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SBS(034120)에 대해 "2016년 SBS는 지상파 방송사로서의 의무인 중계 보도 방송 편성이 늘어난다. 바로 4월 13일의 국회의원 선거(총선)와 8월 5-21일의 브라질 하계 올림픽 때문이다. 제작 비용이 늘어나기 때문에, 올해는 비용 상승을 상쇄하기 위한 노력이 필요하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중국 콘텐츠 매출이 지속되고 있다. 1-2분기에 중국 절강위성의 ‘달려라 형제 3’과 관련된 매출이 인식될 전망이다. 5월에는 중국 안휘위성에서 ‘정글의 법칙’ 방영이 시작되면서 2분기부터 새로운 중국 매출이 시작될 것"라고 밝혔다. 한편 "‘런닝맨’의 국내외 인기에 힘입어 ‘런닝맨 운동화’가 다음달 출시되며, 관련 매출은 사업수익에 인식될 예정이다. 계열사로부터 받는 콘텐츠 사용료 매출 비율의 재상향, 스마트미디어렙(SMR)을 통한 온라인 비디오 광고 매출도 사업수익에 긍정적인 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 47,600 | 63,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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