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[투데이리포트]SBS, "실적 개선은 사실이..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 3일 SBS(034120)에 대해 "실적 개선은 사실이나..."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SBS(034120)에 대해 "비용절감 노력 등을 통해서 실적이 안정화되고 있으며, 중국에서의 예능 공동제작에 따른 수익 인식은 확실히 고무적이다. 다만 긴 그림에서 지상파의 영업환경은 여전히 비우호적이라는 판단 하에 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "실시간 방송보다 개인화, 맞춤화된 콘텐츠에 대한 니즈가 강해지고 있는 현재 미디어 시청 패턴의 변화는 지상파에 불리하게 작용할 수 밖에 없으며, 중국 예능 공동제작은 지속가능성이 다소 낮은 사업모델로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중국 예능포맷 수입에 관한 규제 우려가 있었지만 10월말부터 '달려라 형제' 시즌 3가 방영 중이며, 아이치이(iQiyi)에서 회당 2억 이상의 클릭 수를 기록하면서 이전 시즌에 뒤지지 않는 흥행성적을 보이고 있다. 내년 1분기부터 중국판 '정글의 법칙'이 방영될 예정으로, 중국에서의 공동제작을 통한 수익은 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,417 | 63,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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