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[투데이리포트]SBS, "우호적 환경, 경쟁..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 SBS(034120)에 대해 "우호적 환경, 경쟁력 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 SBS(034120)에 대해 "2Q 실적에서 확인할 수 있듯이 메르스 영향은 크지 않았고 광고경기는 전반적으로 회복 중(광고가 주 수입원인 제일기획과 CJ E&M도 같은 상황). 여기에 정부의 규제 완화로 전반적인 광고 분위기가 좋은 상황에서 시청률도 증가 추세"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2Q15 TV 기본 광고판매율은 50.6%(-0.2% pt. yoy) 달성. 1Q15 판매율 37.8%(+2.0% pt. yoy) 보다는 상승률이 소폭 감소했지만, 6월 메르스 영향에 따른 우려 대비 양호한 판매율 기록. 상반기 누적으로는 전년 동기대비 광고판매율이 0.9% pt. 증가하여, 속도는 느리지만 광고경기는 회복 중"라고 밝혔다. 한편 "광고 총량제 다음의 규제 혁신은 KBS 수신료 인상. 방통위원장이 2015년 내에 수신료 현실화가 이루어지도록 적극적으로 노력하겠다는 의지를 밝혔다. KBS의 수신료 인상시 연간 약 1,700억원 가량의 광고가 타매체로 분산되는 효과가 발생하고, 이중 약 40%는 SBS로 유입될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,889 | 63,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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