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[투데이리포트]SBS, "느리지만 광고는 회..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 SBS(034120)에 대해 "느리지만 광고는 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 SBS(034120)에 대해 "1Q15에 보여준 광고판매 회복이 2Q15에도 이어지고, 3Q15는 비수기이지만 월드컵 손실에 따른 기저효과로 전년 동기대비 영업이익 흑자 전환이 가능하고, 4Q15는 성수기 효과로 인한 무난한 실적 달성이 예상되며, 2016년에는 광고총량제 효과가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 중국에서 보여준 달려라 형제의 흥행(시즌 1, 2 모두 4~5%대의 시청률 기록. 중국에서 1%대 시청률은 한국 기준 약 10%에 해당하는 수준)은 주가 모멘텀으로는 좋은 이슈이지만, 실적에 미치는 영향은, 메인인 국내 광고 수익에 더해지는 약간의 플러스 알파 수준 정도"라고 밝혔다. 한편 "중국에서의 규제는 어떤 형태로든 생겨날 수 밖에 없지만, 중국인민들이 한국 컨텐츠를 선호하기에 어떤 형태로든 중국으로의 진출은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 53,778 | 73,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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