종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SBS, "본원적 경쟁력에 기..."매수(유지)_BNK
게시글 내용
| BNK증권은 24일 SBS(034120)에 대해 "본원적 경쟁력에 기대보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 SBS(034120)에 대해 "IPTV 재전송료는 ‘인상’과 관련하여 협상여부가 불투명하기 때문에 2분기 실적 반영여부를 알 수 없다. 메르스 여파는 일부 있을 것으로 보이지만 전년동기에 발생했던 세월호 사태와 중계권 관련 손실을 감안할 경우 오히려 기저효과를 기대해 볼 수 있다. 당사는 동사의 2분기 매출은 1,943억원, 영업이익은 흑자전환한 154억원을 예상한다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "2분기 실적의 관점 포인트는 중국 런닝맨 시즌1 관련 수익 인식과 IPTV 재전송료 협상의 실적 반영 여부, 6월에 발생한 메르스 여파, VOD 가격인상 등이다. 중국 런닝맨 시즌1의 주요 수익은 1분기에 반영된 것으로 추정하고 있으나 정산이 완료된 상황이 아니기 때문에 일부의 수익이 반영될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 규제 이슈가 불거지면서 전일 주가가 급락했다. 드라마 전송권 규제에 이어 예능수입에도 쿼터제를 시행할 것이라는 뉴스가 있었다. 결정된 사항은 아니지만 과거 규제 스토리를 감안해 볼 때 무시하고 넘어갈 수 있는 부분은 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 53,778 | 73,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록